По опросам, менее 12% предпринимателей без проблем переводят деньги в Китай. Миллиарды юаней застряли в транзакциях, услуги посредников дорожают, и безрисковых операций не осталось. Сравните условия 5 схем — их анализирует Андрей Захарченко (Tradest)
Ситуация на рынке денежных переводов в Китай со стороны выглядит катастрофически, в западных СМИ регулярно выходят апдейты о закрытии абсолютно всех путей оплаты поставок в РФ. Несмотря на это, российский бизнес с каждым днем адаптируется к новым реалиям. Наблюдая процессы изнутри, можно обнаружить несколько старых и новых вариантов, каждый из которых обладает как преимуществами, так и ожидаемыми издержками. В любом случае, сейчас нужно ориентироваться на множество показателей и готовиться к тому, что безрисковых транзакций не осталось.
Согласно результатам опроса в канале Главный импортер с выборкой в 692 человека, менее 17% платят напрямую и при этом не испытывают проблем с зачислением средств
Почему усложнились переводы
Европейский Союз 24 июня 2024 года ввел 14-й пакет санкций, усилив давление на Россию. В этот же период Министерство финансов США продолжало развивать в медийном пространстве тему вторичных санкций, нацеленных в том числе и на китайские банки, которые проводили транзакции в сделках с Россией. В центре внимания, конечно, была торговля электроникой и другими товарами военного назначения, однако постепенно страх попасть под вторичные санкции из-за российского следа охватил все банки, включая региональные. Причем назначение платежа значения больше не имело.
Эти опасения привели к тому, что банки в КНР ужесточили свою политику и начали отказывать в проведении транзакций. Интересно, что формальные причины отказов не озвучиваются напрямую: банки ссылаются на «большое количество платежей из России» или другие операционные процессы, избегая открытых упоминаний санкций. Эксперты также отмечают, что сейчас миллиарды юаней просто застряли в этих транзакциях: сворачивание процессов произошло быстро и затронуло уже отправленные платежи.
В рамках 14 пакета Министерство финансов США также объявило о внесении изменений в санкционные списки, расширив их на филиалы и дочерние компании российских банков, таких как ВТБ и Сбербанк, расположенные в Китае. Стремление Запада усилить контроль над финансовыми потоками и сократить возможности для обхода санкций было проявлено еще в 13-м пакете, когда санкции были наложены на китайские компании, такие как Guangzhou Ausay Technology, Shenzhen Biguang Trading и Yilufa Electronics.
Ситуация с международными платежами для бизнеса стала напряженной и непредсказуемой. Компании сталкиваются с увеличением сроков оплаты, что оказывает прямое давление на оборотные средства и планирование поставок. В дополнение к этому, усложняется процесс документального сопровождения сделок: появляется все больше формальностей и юридических барьеров, которые нужно преодолеть, чтобы совершить платеж. И последнее, но не менее важное: компании теряют немыслимые ранее проценты на курсовых разницах и разнообразных комиссиях за платежи.
Все чаще бизнес выбирает агентскую схему для осуществления расчетов, когда платежи проходят через посредников, что удлиняет цепочку взаимодействий и увеличивает расходы. Однако есть и возможность провести платеж напрямую для тех, кто не готов доверять третьим лицам важный этап поставки.
Как оплачивать в Китай напрямую
Самый распространенный вариант оплаты юаней напрямую - ВТБ Шанхай. Однако перевод средств этим способом не лишен трудностей. Самое очевидное – процесс может занять значительное количество времени, поскольку сделки, которые ранее проходили в течение нескольких дней, теперь могут затягиваться на недели, если не месяцы.
Для успешного проведения платежа через ВТБ Шанхай поставщик должен иметь счет в этом банке. Это основное требование, которое ограничивает количество партнеров, с которыми можно работать по этой схеме. Далее, поставщик должен быть готов к отгрузке товара до получения окончательной оплаты. По сути, это означает, что деньги будут зачислены на корреспондентский счет, но для их получения на расчетном необходимо предоставить экспортную декларацию. Без этого документа деньги не могут быть использованы для расчетов на территории Китая. Сейчас поставщики уже знакомы с этим концептом, и договориться возможно. Однако если вы решили перейти на этот метод, стоит помнить: открытие счета в ВТБ Шанхай — задача не из простых. Это может занять от трех до шести месяцев, что в нынешних реалиях – вечность, за которую может измениться все.
ВТБ Шанхай используют более половины опрошенных импортеров, при этом большая часть из них не испытывает проблем с зачислением. Но некоторые компании продолжают использовать услуги и других китайских банков для проведения платежей. Однако и здесь ситуация нестабильна. На данный момент необходимо каждый раз уточнять у своего российского банка, может ли он осуществлять переводы и на каких условиях.
Примечательно, что сейчас банки осознали объем спроса на свои услуги, поэтому регулярно появляются сообщения о повышении комиссии. Например, ВТБ Шанхай повысил комиссию за прямой перевод с обычных для банков десятых долей процента, до 4% за каждый перевод. А с сентября планируется повышение до 6%.
Переводы через третье лицо
Альтернативой традиционным методам трансграничных переводов стали агентские схемы, однако и тут необходимо сделать правильный выбор с учетом издержек. Рассмотрим несколько ключевых моментов, которые помогут минимизировать риски и потери при проведении платежей.
Платежные агенты: скорость за деньги
Платежные агенты – это юридически лица, имеющие представительства как в РФ, так и в третьей стране (например, в Гонконге, Индонезии или Киргизии). Импортер, которому требуется перевести деньги в Китай, оплачивает платеж агенту (либо в рублях, либо в валюте, в зависимости от условий), он получает его, а уже далее платит поставщику сам. Комиссии за перевод могут достигать 3-8%, а спред — разница между покупкой и продажей валюты — варьируется от 2% до 6%. При крупных транзакциях подобные комиссии могут обеспечить существенную нагрузку на бюджет. Более того, сроки зачисления средств могут составлять до двух недель за счет длинной цепочки посредников. Особенно проблематичной ситуация становятся возвраты: фабрики даже видя платеж из Индонезии могут заподозрить связь с РФ и отправить его назад. Тогда сроки растянутся до месяца.
Дополнительной сложностью становятся риски потери денег как таковых. Платежные агенты могут находится в других юрисдикциях и просто пропасть после получения оплаты. Рынок не отрегулирован и за хорошими условиями вполне могут скрываться мошенники.
Кроме финансовых аспектов, компании также сталкиваются с проблемами документооборота при работе с платежными агентами. Китайские банки могут на свое усмотрение потребовать дополнительные документы, и в принципе вся схема требует определенной подкованности. Выглядит она так: вы с поставщиком работаете по агентской схеме, поэтому он заключает договор с вашим агентом, в итоге получается трехсторонний договор. Это отражается именно на скорости и сложности таможенного оформления.
Самостоятельные переводы: банковский агент
Оплату в Китай можно совершить и с помощью платежных агентов банков. Необходимо лишь иметь расчетный счет в соответствующем кредитном учреждении. Но не напрямую, а через агента, с которым работает сам банк. Но даже здесь не стоит терять бдительности: банковские переводы требуют глубокой проработки документации и четкого понимания валютных курсов. В условиях динамичных валютных рынков ошибки в расчетах могут стоить существенных финансовых потерь, более того, если платеж не пропустят, существенный процент потеряется на возврате и повторной отправке. Комиссии банков, как правило на 1-2% выше, чем при работе с агентами напрямую. Но банки тщательно проверяют своих контрагентов и риск нарваться на мошенников значительно ниже.
Отдельно стоит отметить, что в текущей ситуации на валютных рынках, где курс ЦБ РФ, курс Московской биржи и внебиржевые курсы могут сильно отличаться, потери на разнице курсов могут достигать от 7% до 12%. Это вызывает необходимость тщательного анализа валютных предложений и выбора наиболее выгодного варианта для перевода средств. На картинке ниже ситуация на 14 августа, когда разница между курсом ЦБ и Форекс достигала 88 копеек.
Экспедитор: гарантии под ключ
Когда речь идет о надежности и минимальных рисках, рекомендуется выбирать экспедиторские компании. В этом формате агент не только возьмет на себя проведение оплаты с полным оформлением всей необходимой документации, но и организует транспортировку товаров. В итоге получается поставка под ключ, где не требуется ежедневно отслеживать новостную повестку и самостоятельно высчитывать курсовую разницу между ставками ЦБ РФ и иностранных бирж.
Как правило, экспедиторы берут за свои услуги 5% от стоимости ведения сделок в дополнение к комиссиям агента за перевод. За эти деньги клиент получает контракт с российским юр. лицом, которое отвечает за надежность сделки. И полное сопровождение, включая общение с поставщиком напрямую и подготовку документов между фабрикой и платежным агентом, платежным агентом и экспедитором, экспедитором и клиентом-грузополучателем.
Экспортные агенты: дополнительные проценты и сложности
Экспортные агенты — это компании, которые закупают товары непосредственно с фабрик и организуют их отправку за рубеж, если у фабрики нет экспортной лицензии. Как раз они не являются новым явлением на рынке, так как такая проблема существовала еще до введения ограничений. Это компании, которые помогают отправлять груз за рубеж от тех поставщиков в Китае, которые либо работают на внутренний рынок, либо отдают на аутсорсинг все внешнеторговые процедуры.
Важно понимать, что экспортные агенты не только накладывают свои проценты на товар, но и требуют выстраивания сложной цепочки платежей. В результате общая комиссия включает в себя курс валюты, комиссию за перевод, а также 2-3% от суммы инвойса. Такая многоступенчатая схема не только усложняет контроль расходов, но и увеличивает финансовые риски, если один из элементов цепочки даст сбой.
На что стоит обращать внимание?
В первую очередь стоит объяснить поставщикам, как будут проходить платежи, и корректно выстроить весь документооборот по цепочке от импортера до поставщика. Все данные: номер контракта и инвойса, грузоотправитель, производитель, стоимость товара и прочее должны биться друг с другом в документах. Иначе – проблемы уже с валютным контролем в РФ и на таможне.
Следует закладывать дополнительное время на возможные задержки. Мы советуем брать 2 недели на каждую транзакцию.
Также стоит крайне внимательно изучать условия работы с платежными и экспортными агентами. Часто внутренние курсы банков, предлагаемых агентами, могут значительно отличаться от рыночных, что создает дополнительный финансовый риск. За низкой стоимостью комиссии может скрываться внутренний курс поставщика, съедающий всю выгоду от работы. Регулярный мониторинг условий работы и тщательный выбор контрагентов помогут избежать лишних расходов и сохранить стабильность бизнеса.
