Как теперь работать с китайскими банками импортеру
На что ориентироваться российскому импортеру сейчас? В первую очередь на тот китайский банк, в который отправляется платеж. Китайские банки ужесточили контроль над внешнеторговыми платежами российских компаний, возвращая даже стандартные платежи за товары под санкциями, сообщает Reuters. Каждый платеж теперь обрабатывается вручную. Кроме того, банки требуют предоставления транспортных документов. В случае обнаружения в документах данных о российских железнодорожных перевозчиках, находящихся под санкциями, платежи отклоняются и возвращаются.
Если говорить конкретно, то, по нашему собственному опыту и по опыту коллег-импортеров ситуация складывается следующим образом.
- Из большой четверки китайских банков - Bank of China, ICBC, ABC и China Construction Bank - на стабильный прием денег из РФ работает только последний. Интересно, что до недавнего времени China Construction также оставался единственным крупным китайским банком на территории РФ, который открывал расчетные счета нашим гражданам.
- Небольшие региональные банки тоже продолжают работать на прием платежей из РФ. Самое главное - до отправки просить менеджера китайского поставщика лично звонить в банк и проверять, что платеж от российского банка за конкретный товар дойдет.
- Большинство крупных китайских банков не принимают переводы от «ВТБ Шанхай», притом что открытие счета на момент написания статьи занимает до полугода.
- По поводу просьб к поставщикам открывать счета в новых банках: важно понимать, что частая смена счетов в китайских банках является большим минусом во внутренних условных рейтингах банкиров. Их позиция в том, что частое открытие новых счетов сигнализирует о проблемах у компании.
- Средний срок платежей с момента отправки разнится в очень широких пределах: от 3 до 30 дней. Максимальное время поступления денег в случае нашей компании (на выборке из 112 отправлений за последние три месяца) - 52 календарных дня.
- Достаточно часто китайский банк будет направлять в адрес импортера запрос: для каких целей предназначается товар, кто конечный клиент, по какому маршруту груз будет доставляться в Россию, кто перевозчик. Важный совет: по возможности присылайте ответ в течение одного дня, это укрепляет доверие со стороны менеджеров комплаенса.
- Отдельный вопрос касательно платежей за услуги: логистические и складские. Тут ситуация чуть проще и приблизительно 60% платежей успешно доходят. При этом и сами транспортные агенты начинают открывать компании в РФ для стабильного приема денег.
- Набирает популярность так называемая схема платежного агента. Здесь оплата проходит в Китай через третью страну (самый распространенный вариант - Киргизия) от агента, действующего от имени российского импортера. Транзакция в этом случае занимает 4-6 дней и стоит 4-5% от суммы инвойса. Однако стоит учитывать, что платежи на сумму до $50 тыс. (либо 400 тыс. юаней) практически не берутся в работу платежными агентами. Такую схему сейчас начинают предлагать крупнейшие российские банки: «Альфа», «Тинькофф», банк «Санкт-Петербург» и другие.
- Отдельный вопрос по санкционным товарам. К ним Китай относит группы 84, 85 ТН ВЭД. Сюда относятся машины, оборудование (включая электротехническое), механизмы, их части и принадлежности. А с марта сюда добавилась и 90-я группа - оптические и измерительные инструменты, фотокамеры. Такие товары, даже если они не имеют никакого отношения к ВПК, оплатить напрямую не получится. Выход - в использовании того самого платежного агента банка и отсутствие документальной связи с Россией. Опять же, нужно помнить, что с недавних пор китайские банки стали требовать детальную информацию о перевозчиках и маршрутах доставки, увеличивая требования к прозрачности операций.
Поиск банка в РФ: играет ли сейчас роль, откуда уйдут ваши деньги
Давайте разберемся, как в целом ходят деньги между банками. Если вы отправляете платеж внутри России, например из «Открытия» в «Сбер», то деньги с вашего расчетного счета переходят на корреспондентский счет банка. Последний представляет собой не что иное, как счет самого банка внутри Центробанка. Соответственно, деньги переводятся между счетами ЦБ, попадают на корсчет «Сбера» и уже оттуда спускаются вниз на расчетный счет вашего контрагента.
В случае международных платежей добавляется новое звено - банк - эмитент национальной валюты. При переводе, например, долларов США таким эмитентом будет выступать Федеральная резервная система.
При оплате долларами в Китай до февраля 2022 года действовала простая схема: валюта с вашего расчетного счета попадает на корреспондентский счет вашего банка. Российские банки имели корреспондентские счета в американских банках, которые уже дальше переводили деньги на свой корреспондентский счет в ФРС, откуда они шли в банк-корреспондент китайского банка и оттуда на расчетный счет вашего поставщика.
После начала СВО основной причиной отклонения платежа являлся статус российского банка. Если банк находился под санкциями США, то он лишался своего банка-корреспондента для долларов, соответственно, не мог переводить эту валюту куда бы то ни было. Но валюту других стран мог. Поэтому «Тинькофф», попавший 24 февраля 2023 года под санкции США и ЕС, мог продолжать переводить юани в Китай. Но 12-й и 13-й пакеты все изменили: теперь любому российскому банку может быть отказано в приеме платежа.
В декабре 2023-го ситуация с оплатами в Китай за товары резко ухудшилась. Новый 12-й пакет санкций изменил устоявшиеся правила игры, и банки впервые после событий 24 февраля начали массово отказывать в приеме платежей от российских клиентов. Но вышедший двумя месяцами позже 13-й пакет усугубил проблему и создал коллапс на рынке импорта из Поднебесной. В итоге на текущий момент китайские банки отклоняют более 50% платежей из России, а прямые поставки сократились в марте 2024 года на рекордные 16%.
Почему так вышло: как 12-й и 13-й пакеты санкций изменили правила игры на китайском направлении
18 декабря Еврокомиссия окончательно утвердила и приняла 12-й пакет санкций против России. Помимо запрета на импорт российских алмазов, определенных видов чугуна, проволоки, труб, фольги и ферросплавов в список вошел запрет на реэкспорт в РФ через третьи страны.
С марта 2024 года европейские компании обязаны включать в новые договоры с международными партнерами условие, запрещающее последующий экспорт «чувствительных» товаров в Россию, т.е. тех, которые могут использоваться в военных целях. Такая мера Евросоюза направлена на борьбу с параллельным импортом в Россию через дружественные страны, обходящие наложенные европейскими и американскими регуляторами запреты.
Помимо этого, санкции наложили и на Росфинмониторинг, занимающийся выявлением нарушений антиотмывочного законодательства и финансирования терроризма. До официального введения санкций европейские страны уже прекратили сотрудничество с Росфинмониторингом. Тогда эксперты предупреждали, что это решение может затруднить финансовую разведку между Россией и дружественными странами, такими как Турция, Китай и страны СНГ, из-за опасений вторичных санкций.
Затем, 22 декабря 2023 года, президент США Джо Байден подписал указ, предусматривающий ограничения для иностранных банков, которые участвуют в сделках с подсанкционными российскими лицами или поддерживают поставки в российский военно-промышленный комплекс. В ответ на это по крайней мере два государственных банка Китая начали пересматривать свои взаимоотношения с Россией в контексте трансграничных сделок и прекращать финансирование российских клиентов, попавших под санкции.
Но настоящим ударом стало введение 23 февраля 13-го пакета санкций ЕС, одновременно с США. На этот раз санкции не затронули какие-то экономические сектора, но были наложены на отдельных лиц и компании не только в России, но и в Китае, Индии, Турции, Шри-Ланке, Сербии, Казахстане и Таиланде. Под санкционные меры попали китайские компании, такие как Guangzhou Ausay Technology, Shenzhen Biguang Trading и Yilufa Electronics, а также гонконгская RG Solutions, специализирующиеся на производстве электроники.
Что вышло по факту? Достаточно расплывчатый указ о вторичных санкциях от президента США вкупе с реальными санкциями против трех китайских компаний заставили банки Поднебесной контролировать каждый платеж из РФ и возвращать его назад при любых подозрениях на связь с ВПК.
Что будет дальше
На текущий момент неясно, как будут выходить из этого положения российские власти, утверждающие, что переговоры идут. Ситуация продолжает ухудшаться. В частности, 1 мая в очередной санкционный список США была внесена еще 21 китайская компания.
С обеих сторон, российской и китайской, нет значительных шагов к решению существующей проблемы, и рычагов влияния России на Китай остается немного. Ожидается, что предстоящий визит Путина в Пекин в мае может активизировать процесс решения. Обсуждается возможность создания альтернативной платежной системы, включая криптовалюты, хотя это кажется маловероятным. Скорее всего, будет рост числа компаний-нерезидентов из Китая. Вообще вся эта ситуация может подтолкнуть крупные китайские торговые компании активнее открывать счета в российских банках.
Можно сказать точно, что ситуация требует тотального контроля за изменениями, ведь буквально еженедельно правила игры меняются. Нельзя исключать и риска вторичных санкций в отношении той же Киргизии, что активно помогает российским компаниям в оплате китайских товаров сейчас. В целом под угрозу попадают любые юрисдикции, что участвуют в схемах, связанных с РФ.
